一、2019年的中國游戲產(chǎn)業(yè)

1. 中國游戲市場收入2330.2億元，同比增長8.7%

2019年，中國游戲市場實(shí)際銷售收入為2330.2億元，同比增長8.7%，較去年增速小幅回升，繼續(xù)保持增勢，這主要受益于移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入增速保持平穩(wěn)，而客戶端游戲市場實(shí)際銷售收入同比下降幅度收窄。

2. 中國游戲市場及海外市場出口收入突破3000億元，同比增長10.6%

2019年，受海外市場出口收入提升拉動(dòng)，中國游戲市場和海外市場出口收入整體增速再次提升。綜合國內(nèi)自研產(chǎn)品在海外市場的競爭優(yōu)勢,預(yù)計(jì)未來一段時(shí)期內(nèi)海外市場將為國內(nèi)企業(yè)帶來更大營收和發(fā)展空間。

3. 自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲市場實(shí)際銷售收入增速同比暴跌，僅為9.2%

2019年，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲市場實(shí)際銷售收入增速出現(xiàn)下滑。一方面頁游、端游市場自主研發(fā)產(chǎn)品雙重下滑產(chǎn)生了較大影響；另一方面，移動(dòng)游戲市場增長速度也出現(xiàn)趨緩狀態(tài)。

4. 自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場實(shí)際銷售收入穩(wěn)步增長，同增16.7%

2019年，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場實(shí)際銷售收入保持穩(wěn)定增幅。隨著國內(nèi)用戶紅利見頂，IP拓展難度提升，加上近年來海外市場快速發(fā)展不斷傳來的利好信息，國內(nèi)企業(yè)仍在不斷加強(qiáng)海外發(fā)展部署，其中移動(dòng)游戲市場方面表現(xiàn)明顯，2019年《PUBG MOBILE》《荒野行動(dòng)》《萬國覺醒》等產(chǎn)品在企業(yè)運(yùn)營力度加強(qiáng)下,收入增長明顯?；趪鴥?nèi)發(fā)展優(yōu)勢，海外仍是國內(nèi)自主研發(fā)產(chǎn)品的重要市場選擇。

5. 移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入增速繼續(xù)放緩，同增13%至1513.7億元

2019年，新品增量、《和平精英》凈增量、老產(chǎn)品精細(xì)運(yùn)營增量是支撐中國移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入增長的關(guān)鍵，但增速仍有小幅下降。發(fā)展至今，中國移動(dòng)游戲市場已經(jīng)趨于成熟，用戶對(duì)精品、創(chuàng)新的需求而產(chǎn)生對(duì)產(chǎn)品的自然篩選現(xiàn)象是重要標(biāo)志,可以觀察到，近年來創(chuàng)新產(chǎn)品爆款在中小企業(yè)中頻出，如《夢幻模擬戰(zhàn)》《明日方舟》等；而受用戶認(rèn)可的老產(chǎn)品通過運(yùn)營手段也能有效提升流水。因此伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為，精品與創(chuàng)新將是移動(dòng)游戲市場發(fā)展的重要推力。

6. 端游市場仍呈衰退趨勢，銷售收入同比增長-0.4%至616.9億元

2019年，端游市場實(shí)際銷售收入保持平穩(wěn)。從產(chǎn)品來看，2019年《魔獸世界懷舊服》為市場帶來了較高增量，但仍未能扭轉(zhuǎn)市場走勢，這也一定程度說明，端游市場仍在呈現(xiàn)衰退。

7. 頁游市場銷售收入增速連續(xù)四年為負(fù)，2019年跌至-22.9%，市場規(guī)模不足百億

2019年，頁游市場進(jìn)一步萎縮，因移動(dòng)游戲?qū)ζ溆休^強(qiáng)取代性，隨著移動(dòng)游戲市場的發(fā)展,頁游市場的下滑也將會(huì)更明顯。同時(shí)在市場氛圍下，這一領(lǐng)域的資本投入也可能隨之減少,或?qū)⑦M(jìn)一步刺激頁游市場的縮減。

8. 單機(jī)游戲市場銷售收入增長亮眼，同比暴漲逾340%至6.4億元

2019年，中國單機(jī)游戲市場實(shí)際銷售收入大幅上漲達(dá)到6.4億元,同比增長341.4%。這主要受益于單機(jī)游戲發(fā)行平臺(tái)的不斷成熟，如WeGame平臺(tái)單機(jī)游戲累計(jì)銷量已經(jīng)達(dá)到千萬級(jí)；同時(shí)，7單機(jī)新品不斷推出，也推動(dòng)了銷售收入的增長。

9. 中國主機(jī)/電視游戲市場銷售收入增長緩慢，同增8.9%至53.6億元

近年來，隨著中國游戲市場的活躍，主機(jī)/電視游戲在國內(nèi)市場也取得一定發(fā)展。2019年內(nèi)，中國主機(jī)/電視游戲市場實(shí)際銷售收入達(dá)53.6億元，呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。

二、移動(dòng)游戲產(chǎn)品變遷：MMO仍是收入主力

1. 老游戲《率土之濱》《神武3》強(qiáng)勢打入年度榜單，ARPG類入榜產(chǎn)品銳減

流水TOP10移動(dòng)游戲是游戲用戶支出高度集中的產(chǎn)品，也代表著中國移動(dòng)游戲市場中用戶的付費(fèi)偏好。與2018年相比，流水TOP10產(chǎn)品重合度較低，僅5款產(chǎn)品相同，其余5個(gè)席位分別被3款新游、2款老游戲占據(jù)，其中《率土之濱》《神武3》上線時(shí)間均較長，但2019年流水反增首次進(jìn)入流水TOP10年度榜單。從游戲類型來看，2019年ARPG類游戲僅有一款新游《完美世界》入榜，2018年的3款產(chǎn)品均未能繼續(xù)入榜。

2. ARPG (MMO)是新游暨主力，創(chuàng)新助力小廠產(chǎn)品入榜

2019年伽馬數(shù)據(jù)新游流水測算榜TOP10中，APRG (MMO) 占據(jù)4席。這主要是受中國游戲市場環(huán)境影響，APRG (MMO) 頗有較高用戶基數(shù)，在游戲選擇上此類產(chǎn)品仍為多數(shù)企業(yè)與游戲用戶的首要目標(biāo)。新品中絕大多數(shù)為大規(guī)模企業(yè)的產(chǎn)品，憑借雄厚財(cái)力與經(jīng)驗(yàn)積累，大企業(yè)容易產(chǎn)出競爭力較強(qiáng)的產(chǎn)品，而《明日方舟》則通過游戲玩法的融合、題材內(nèi)容與營銷方法的創(chuàng)新成功突圍，是唯一入榜的小規(guī)模企業(yè)產(chǎn)品。

3. 各類型流水分布趨向發(fā)散，冷門品類機(jī)會(huì)探索更易帶來高回報(bào)

2019年，各游戲類型的流水分布更加趨于分散，射擊類、策略類、塔防類及其他少數(shù)品類的流水占比都出現(xiàn)明顯增長，與數(shù)量占比增長狀況對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),這種分化主要受到品類爆款驅(qū)動(dòng)。此外,近年來戰(zhàn)棋類、放置類、射擊類、塔防類等游戲類型均出現(xiàn)了高收益產(chǎn)品，而產(chǎn)品數(shù)量占比十分集中的ARPG類流水則明顯下滑,探索更多尚未成熟的游戲類型機(jī)會(huì)將成為企業(yè)獲得高回報(bào)的重要途徑之一。

4. 流量之爭IP越發(fā)重要，文學(xué)IP類型流水占比增速最快

近年用戶獲取難度與成本都在不斷提升,IP改編是流量競爭的有力手段。2019年流水TOPIOO中IP改編產(chǎn)品的流水占比有所提升,從同比流水提升來看,文學(xué)類IP產(chǎn)品增速最快達(dá)52.4%（流水過低IP類不計(jì)）,典型產(chǎn)品《龍族幻想》、《斗羅大陸》，其次為主機(jī)/街機(jī)類IP，但從流水增量來看，端游IP仍為最高。

5. 游戲題材呈現(xiàn)多樣化，玄幻、奇幻、歷史、神話等題材居前

基于海內(nèi)外文化沉淀，游戲產(chǎn)品題材選擇范圍極廣,2019年流水TOPIOO移動(dòng)游戲題材呈現(xiàn)出較強(qiáng)的多樣化,其中東方文化中的玄幻/奇幻、歷史/神話等題材流水、數(shù)量占比均居前。企業(yè)在研發(fā)上題材選擇空間也較大,無論是熱門題材拼玩法,還是冷門題材包裝熱門玩法都擁有一定可行性,如成熟玩法下選擇的末日、現(xiàn)代戰(zhàn)爭、宮廷等題材游戲均有進(jìn)入流水TOP100的案例。

6. 東方偏寫實(shí)、卡通、壁動(dòng)漫為國內(nèi)市場主要畫風(fēng)

在2019年流水TOPIOO中，游戲畫風(fēng)類型并不多，東方偏寫實(shí)、卡通、日系動(dòng)漫是國內(nèi)市場移動(dòng)游戲的主要畫風(fēng)類型。其中東方偏寫實(shí)風(fēng)產(chǎn)品最受歡迎，數(shù)量與流水占比最高，具體產(chǎn)品包括《王者榮耀》《率土之濱》《亂世王者》《倩女幽魂》等。

三、TOP250中，國產(chǎn)游戲占比90%以上，“創(chuàng)新”越發(fā)重要

1. 中國自主研發(fā)產(chǎn)品保持強(qiáng)競爭力，國產(chǎn)移動(dòng)游戲流水占比逾90%

近年來，用戶與IP紅利收緊，市場競爭壓力趨強(qiáng)，產(chǎn)品精品化的需求漸增，這也驅(qū)動(dòng)了國內(nèi)游戲企業(yè)在研發(fā)、營銷與運(yùn)營等多方面綜合實(shí)力得到增長。在此背景下，國產(chǎn)移動(dòng)游戲市場流水逐年遞增，國產(chǎn)游戲流水所占據(jù)的市場比例也保持高位，在近年流水TOP250中，國產(chǎn)移動(dòng)游戲流水占比始終在90%以上。

2. 新品競爭力及老產(chǎn)品穩(wěn)定性一定程度受企業(yè)創(chuàng)新影響

從近年流水TOP250產(chǎn)品中各上線時(shí)間產(chǎn)品流水占比可以發(fā)現(xiàn)，每年的新產(chǎn)品流水占比均在25%左右，而2015以前上線的老產(chǎn)品流水占比雖出現(xiàn)明顯縮減，但占比仍居首位。伽馬數(shù)據(jù)通過追蹤具體產(chǎn)品發(fā)現(xiàn),每年進(jìn)入流水TOP250的新品中，硏發(fā)創(chuàng)新明顯，如玩法創(chuàng)新、美術(shù)效果創(chuàng)新、題材創(chuàng)新等；而老產(chǎn)品在運(yùn)營維護(hù)上創(chuàng)新手段則更多。借此可推斷企業(yè)在硏發(fā)運(yùn)營等方面的創(chuàng)新行為一定程度上影響著市場中新老產(chǎn)品的流水表現(xiàn)。

3. 超9成游戲用戶看重產(chǎn)品創(chuàng)新，產(chǎn)品創(chuàng)新大概率影響付費(fèi)意愿

用戶調(diào)查顯示，超9成游戲用戶看重產(chǎn)品的創(chuàng)新，但從看重程度也能發(fā)現(xiàn)，大部分用戶雖看重創(chuàng)新但卻并非苛刻，僅約1/3的用戶選擇了非?？粗貏?chuàng)新。而在產(chǎn)品創(chuàng)新程度對(duì)付費(fèi)意愿的影響上，大部分用戶的付費(fèi)意愿會(huì)受到產(chǎn)品創(chuàng)新程度的影響。從這項(xiàng)調(diào)查可以看出，產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)于當(dāng)下國內(nèi)市場的用戶而言極具必要性。

四、游戲出海：全球市場規(guī)模達(dá)1488億美元，“出?！背尚赂偁廃c(diǎn)

1. 2019年全球游戲市場收入預(yù)計(jì)達(dá)1488億美元，同增9.7%

2019年全球游戲市場收入預(yù)計(jì)達(dá)到1488億美元，其中移動(dòng)游戲市場占比最高且市場規(guī)模穩(wěn)定增長，市場收入預(yù)計(jì)達(dá)到681.6億美元,同比增長9.7%。隨著5G技術(shù)的落地及智能機(jī)普及率的提升，未來移動(dòng)游戲市場在全球范圍內(nèi)仍具備較高的拓展空間。

2. 中國移動(dòng)游戲市場規(guī)模全球第一，海外移動(dòng)游戲市場成未來競爭點(diǎn)

2019年，中國移動(dòng)游戲市場規(guī)模預(yù)計(jì)占全球市場的 30% ,領(lǐng)跑全球移動(dòng)游戲市場。但隨著中國移動(dòng)游戲市場頭部企業(yè)的固化,以及中、尾部企業(yè)流量競爭的加劇，海外移動(dòng)游戲市場將成為未來的重要競爭點(diǎn)。未來競爭的主體也主要集中在兩類國家，一類為美國、日本等本身移動(dòng)游戲市場規(guī)模較大的發(fā)達(dá)國家，另一類為印度、印度尼西亞等市場增速較快的發(fā)展中國家。

3. 中國自主硏發(fā)能力持續(xù)提升，在海外初步建立產(chǎn)品優(yōu)勢

目前中國自主研發(fā)的移動(dòng)游戲在美、日、韓、英、德等國家的流水同比增長率均高于該國家移動(dòng)游戲市場的增速，國產(chǎn)移動(dòng)游戲在海外市場已經(jīng)建立起一定的優(yōu)勢。許多國外廠商甚至與中國廠商合作研發(fā),比如動(dòng)視的"使命召喚"系列IP手游是由騰訊天美工作室進(jìn)行開發(fā)的，而暴雪的經(jīng)典IP"暗黑破壞神:不朽"也將由網(wǎng)易、暴雪聯(lián)合研發(fā),這也證明了中國移動(dòng)游戲廠商的研發(fā)實(shí)力在逐步提升。得益于研發(fā)實(shí)力的提升,中國自主研發(fā)移動(dòng)游戲出海前景明朗。